Анадарко возобновит переговоры с Западом

Арати С Наир и Грег Румелиотис29 апреля 2019
(Фото: Анадарко)
(Фото: Анадарко)

Anadarko Petroleum Corp заявила в понедельник, что планирует возобновить переговоры с Occidental Petroleum Corp о своей заявке на 38 миллиардов долларов, что окажет давление на Chevron Corp с целью увеличения ее предложения на 33 миллиарда долларов для производителя нефти и газа.

Anadarko заявила, что ее правление единогласно решило, что предложение Occidental может привести к «превосходному предложению», но добавило, что на этом этапе она продолжает рекомендовать предложение Chevron.

Anadarko спросила Chevron в воскресенье, хочет ли она поднять ставку, и Chevron отказался, сообщили Reuters в понедельник люди, знакомые с этим вопросом.

Источники сообщили, что Chevron не желает платить больше за Anadarko и не хочет втягиваться в торги. Chevron также хочет узнать, удастся ли Occidental заключить сделку для Anadarko и поддержат ли ее акционеры, добавил один из источников.

«Мы считаем, что наше подписанное соглашение с Anadarko обеспечивает наилучшую ценность и большую уверенность для акционеров Anadarko», - говорится в заявлении Chevron в понедельник.

Обе компании борются за один из крупнейших призов в нефтяной промышленности: владения Anadarko, составляющие почти четверть миллиона акров, в ядре Пермского бассейна, крупнейшего сланцевого месторождения США.

Chevron и Occidental контролируют земли, прилегающие к объектам Anadarko, и ожидают, что сделка добавит залежи, которые могут обеспечить запасы на десятилетия с использованием недорогих технологий бурения.

Акции Occidental подешевели на 2,1% до 60,00 долл. На торгах в понедельник, в то время как акции Chevron выросли на 1,4% до 118,75 долл.

Акции Anadarko подорожали до $ 72,88, что намного выше предложения Chevron за $ 65 за акцию, но ниже неожиданности Occidental за $ 76 за акцию.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, у Chevron есть четыре дня после получения уведомления от совета директоров Anadarko, чтобы ответить встречным предложением. Снижение доли Chevron снизило эффективную текущую стоимость его предложения от 12 апреля до 31 миллиарда долларов.

Основное препятствие, которое Occidental должен преодолеть на переговорах с Anadarko, заключается в том, что предлагаемая сделка зависит от того, как акционеры Occidental проголосуют за ее одобрение.

Сделка с Chevron дает Анадарко больше уверенности в этом отношении, поскольку акционерам Chevron не будет предоставлено право голоса. Акционерам Anadarko будет предоставлено право голоса при продаже компании, будь то с Occidental или Chevron.

Однако финансовый директор Chevron Пьер Бребер заявил в пятницу, что компания имеет возможность вкладывать больше денег в свою сделку.

Anadarko должен будет заплатить Chevron плату за разложение в 1 миллиард долларов, если крупная нефтяная компания, наконец, проиграет Occidental, в соответствии с условиями их сделки.

Evercore и Goldman Sachs & Co LLC являются финансовыми консультантами Anadarko.


(Репортаж Арати С Наир; под редакцией Шайлеша Кубера и Сомьядеба Чакрабарти)

категории: Слияния и поглощения