Европа доминирует в истории импорта СПГ в 2019 году

Эд Кокс6 января 2020
© Мацей Бледовский / Adobe Stock
© Мацей Бледовский / Adobe Stock

Мировая добыча сжиженного природного газа (СПГ) в 2019 году подскочила, что вызвало избыточное предложение и низкие цены, которые, как ожидается, сохранятся в 2020 году. Первоначальные данные за весь год от Edge LNG показывают экспорт на уровне 355 миллионов тонн в 2019 году по сравнению с 314,9 миллионами тонн в 2018 году.

Это самый большой рост производства за всю историю.

В то время как восточноазиатский, особенно китайский, спрос увеличился в 2017 и 2018 годах для поглощения дополнительного производства, в этом году изменений было мало. Вместо этого поставки в Европу достигли рекордно высокого уровня, что оказало серьезное влияние на ценообразование в региональных центрах с растущей ценовой корреляцией между Европой и Азией.

Катар выигрывает
По предварительным данным Edge LNG Edge, в битве за лучшего экспортера Катар занял первое место, добыв 77,4 млн тонн.

(Изображение: ICIS)

Это было очень близко к мощности таблички.

Австралия заняла второе место с 76,1 млн. Тонн, рост более чем на 8 млн. Тонн и должна занять первое место в 2020 году, исходя из прогноза поставок на СПГ.

Из 40 млн. Тонн увеличения поставок большинство - 33 млн. Тонн - поступили из Австралии, России и США.

Темпы российского производства на Ямале и Сахалине были особенно впечатляющими в 2019 году.

Но американский СПГ занял центральное место, с производством 35,6 млн. Тонн, что почти на 15 млн. Тонн в годовом исчислении. Увеличение продолжится в следующем году, когда США намерены произвести почти 57 миллионов тонн, согласно прогнозу Edge LGG Edge. Многое будет зависеть от успешных наращиваний оставшихся новых поездов в Freeport и Cameron LNG.

Производство от нескольких более зрелых производителей также было выше в 2019 году.

Алжирский и египетский экспорт вырос более чем на 2 млн. Тонн, причем Египет произвел 3,5 млн. Тонн, поскольку его поставки газа в страну продолжали улучшаться.

Производство в Малайзии значительно улучшилось с 2018 года, когда проблемы с подачей газа снизили производственные показатели, с аналогичной историей в Папуа-Новой Гвинее, где производство восстановилось после падения в 2018 году, вызванного близлежащим землетрясением.

Европа на первый план
По предварительным данным, европейский импорт СПГ в 2019 году вырос почти до 76 миллионов тонн, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

(Изображение: ICIS)

Продавцы СПГ использовали европейский рынок, чтобы поглотить глобальное избыточное предложение с ростом спотовых продаж и портфельных продавцов, приносящих больше грузов на свои собственные европейские позиции терминала.

Среди списка рекордов были 8 миллионов тонн, импортированных Европой в декабре, самый высокий за всю историю, когда Великобритания импортировала более 2 миллионов тонн.

Европа поглотила более 21% всего СПГ, произведенного в мире в 2019 году, по сравнению с 13% в 2018 году, что было самым значительным изменением во всех регионах.

Эта тенденция увеличения европейского импорта, вероятно, сохранится в 2020 году, если не произойдет существенного изменения краткосрочного спроса в Азии в течение остальной части зимы и следующего лета.

Объемы СПГ, поступающего в Европу, снизили цены на торгуемых хабах и поддержали закачку хранилищ в течение лета, приведя рынок в хорошую форму, поскольку зима началась.

Резкое увеличение импорта было зарегистрировано в большинстве европейских стран, причем импорт из Голландии и Бельгии более чем удвоился.

В натуральном выражении наиболее значительное увеличение произошло во Франции, где импорт вырос более чем на 6,5 млн. Тонн до 16 млн. Тонн, и в Великобритании, которая получила более 13 млн. Тонн, что более чем на 8 млн. Тонн с 2018 года.

Катар выдвинул гораздо больше СПГ на европейские рынки, особенно в Великобританию, а также из США и России.

Восточная Азия в упадке
По сравнению с предыдущими двумя годами общий импорт СПГ в Восточную Азию сократился в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за слабости со стороны Японии и Южной Кореи.

Совокупный импорт в эти две страны, Китай и Тайвань, составил 196,5 млн. Тонн, что по-прежнему является наиболее значимой областью импорта. Но эта цифра снизилась примерно на 1 миллион тонн с 2018 года.

Как в 2017, так и в 2018 году импорт в регион вырос примерно на 20 миллионов тонн, что помогло поглотить большую часть растущих мировых поставок.

Японский импорт СПГ в 2019 году сократился на 7%, а Южная Корея снизилась на 8%.

Прогноз спроса на краю СПГ показывает небольшой рост спроса на СПГ в Японии в Японии в 2020 году, связанный с сокращением производства ядерной энергии, но в дальнейшем снижается из Южной Кореи.

Наиболее важным было замедление роста импорта СПГ в Китае, поскольку переход от угля к газу ускорился, а экономический рост оказался в затруднительном положении. Китайский импорт СПГ вырос более чем на 8 миллионов тонн до 61,9 миллиона тонн, но это был меньший рост, чем за предыдущие три года.

Использование в ряде ключевых импортных терминалов Китая было очень высоким, в то время как другим по-прежнему не хватало достаточной связи с энергосистемой для поддержки более широкой рассылки.

Развитие нового независимого оператора газопровода и инфраструктуры в Китае в 2020 году станет важным фактором в развитии импорта СПГ и способности новых компаний занять позиции по импорту.

На Восточную Азию в целом пришлось 55% мирового спроса на СПГ по сравнению с 62% в 2018 году.

Южная Азия развивается
Помимо Восточной Азии и Европы, Южная и Юго-Восточная Азия являются двумя ключевыми регионами импорта, на которых сосредоточены продавцы. В регионе существует значительный спрос на газ по правильной цене, но в последние годы прогресс в открытии новых рынков был медленным.

Через существующих импортеров Пакистан и Бангладеш импортировали в общей сложности 12 миллионов тонн в 2019 году по сравнению с 7,4 миллионами тонн в 2018 году.

Рост индийского импорта ограничен отсутствием новой доступной инфраструктуры, но спрос вырос более чем на 1 миллион тонн до 23,8 миллиона тонн в 2019 году.

В соответствии с прогнозом Edge спроса на СПГ увеличение импортных мощностей в 2020 году может увеличить импорт Индии до более чем 26 миллионов тонн.

Средний Восток, Америка
Рост внутренней добычи газа и конкурирующая выработка электроэнергии означали, что импорт СПГ на Ближний Восток и в Америку упал в 2019 году, несмотря на избыточное предложение и низкие спотовые цены.

На спрос в Америке приходилось всего 4,1% мирового предложения по сравнению с 4,8% в 2018 году.

В то время как бразильский импорт СПГ хорошо держался, спрос как из Аргентины, так и из Мексики упал.

Ближний Восток поглотил 1,9% мирового предложения по сравнению с 2,9% в 2018 году, главным образом в результате отказа Египта от импорта.

Но в то время как Кувейт останется самым значительным импортером в регионе - особенно с запуском терминала Al-Zour в 2021 году, импорт Иордании сократился вдвое.

Это произошло как раз в тот момент, когда в конце года в Иорданию в Израиль поступила первая газопроводная труба с газового месторождения Левиафан.


Автор
Эд Кокс является редактором, Global LNG, ICIS

категории: LNG