Chrysaor купит британские активы ConocoPhillips

18 апреля 2019
Джуди в J-области (Фото: ConocoPhillips)
Джуди в J-области (Фото: ConocoPhillips)

Chrysaor заключил соглашение о приобретении ConocoPhillips нефтегазовых активов для разведки и добычи в Великобритании за 2,675 миллиарда долларов, сообщили компании в четверг.

Полная добыча в 2018 году и на конец 2018 года доказанные запасы, связанные с проданными активами, составляли приблизительно 72 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (баррелей в сутки) и приблизительно 99 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (баррелей нефти), соответственно. Это приобретение увеличивает объем добычи Chrysaor в 2018 году до 177 000 баррелей в сутки, что делает Chrysaor одним из крупнейших производителей нефти и газа в Северном море Великобритании.

Сделка будет перенесена на 1 января 2018 года и, как ожидается, будет завершена во второй половине 2019 года при условии одобрения регулирующими органами и других условий. Chrysaor, финансируемый частным капиталом, заявил, что будет финансировать приобретение за счет имеющихся денежных средств и увеличенной кредитной линии в размере 3 млрд. Долларов США, основанной на резервировании.

«Мы очень гордимся наследием, которое мы создали в Великобритании за последние 50 лет, и рады, что Chrysaor осознает ценность этого бизнеса», - сказал Райан Ланс, председатель и исполнительный директор. «Это решение является частью наших постоянных усилий по совершенствованию нашего портфеля и концентрации наших инвестиций в будущем при низких возможностях поставок».

ConocoPhillips заявила, что сохранит свой лондонский коммерческий бизнес, а также 40,25% -ную долю в нефтяном терминале Teesside и его эксплуатацию.

«ConocoPhillips смещает акцент на более дешевые возможности в других странах, особенно в США. Среди такого более широкого глобального портфеля британские месторождения боролись бы за капитал », - сказала Романа Адамчикова, старший аналитик Wood Mackenzie, вверх по течению в Северном море.

По словам исполнительного директора Chrysaor Фила Кирка, приобретение Chrysaor укрепляет его позиции в качестве ведущей европейской независимой компании по разведке и добыче полного цикла.

Chrysaor добавит в свой портфель три материальных актива, в том числе два новых эксплуатируемых хаба Britannia и J-Block в центральной части Северного моря Великобритании, а также интерес к участку месторождения Клер, расположенному на западе региона Шетландских островов.

«В центральной части Северного моря мы будем владеть целым рядом эксплуатируемых узловых инфраструктур, обеспечивающих точки доступа в районе с самой большой неразвитой контингентной и перспективной базой нефтегазовых ресурсов в Великобритании. В западном регионе Шетландских островов мы обеспечили долгосрочные денежные потоки с двух месторождений мирового класса, которыми управляет BP. Положение Chrysaor на западе от Шетландских островов также обеспечивает значительную заинтересованность и динамику в развивающемся регионе со стороны крупных нефтяных компаний. Мы будем стремиться к этому, приобретая дополнительные интересы и площади », - сказал Кирк.

«Это значительное приобретение отражает нашу неизменную веру в то, что Северное море Великобритании имеет существенный потенциал для добычи нефти и газа в будущем», - сказал Кирк. «Эти активы дополняют нашу существующую деятельность, и, поскольку эксплуатационные расходы по расширенной группе составляют менее 15 долларов США за баррель, наш портфель обеспечивает высокую маржу и значительный положительный денежный поток».

«Мы видим захватывающие возможности для роста в Северном море и надеемся на сотрудничество с нашими новыми коллегами для безопасного поддержания и достижения наших ценностей и целей роста».

На дату вступления в силу британские активы ConocoPhillips содержат более 280 млн. Доказанных и вероятных (2P) запасов нефти и газа с дополнительной значительной условной ресурсной базой.

С учетом активов, приобретенных у ConocoPhillips, на 1 января 2019 года прогнозные запасы Chrysaor 2P составили более 600 миллионов баррелей в месяц. Ожидается, что прогнозная добыча в 2019 году увеличится до более чем 185 000 баррелей в сутки, что обусловлено активными программами бурения и разработки существующих и вновь приобретенных активов компании.

«Эта сделка сделает Chrysaor ведущим производителем в Великобритании в 2019 году и сохранит его в числе крупнейших производителей Великобритании на ближайшие несколько лет», - сказала Адамчикова. «Учитывая, что компания была относительно небольшим производителем, прежде чем она приобрела партию активов у Shell в 2017 году, это история невероятного роста».

По данным Wood Mackenzine, Chrysaor, BP и Total будут в тройке лучших британских производителей в этом году. В следующем году Total займет первое место, затем BP, а затем Chrysaor.

Адамчикова сказала, что сделка продолжает тему, наблюдаемую в Северном море в последние годы, когда региональные частные компании приобретают активы у более крупных международных игроков. Chrysaor уже продемонстрировал, что он готов взять более старые активы и инвестировать в увеличение производства своими усилиями в районе Большой Армады, который должен был быть выведен из эксплуатации до того, как Chrysaor приобрел его у Shell в 2018 году.

«Здесь можно применить аналогичный подход, особенно с учетом того, что теперь он становится оператором в центрах Британии и J-Area в Центральном Северном море, которые имеют потенциал для дальнейшего роста», - сказала она.

Глядя на западную часть Шетландской области, где Chrysaor уже проявляет интерес к месторождению Schiehallion, Адамчикова сказала: «В регионе огромный потенциал роста, и неудивительно, что Chrysaor сделает дальнейшие шаги в ближайшем будущем, поддержать среднесрочные и долгосрочные перспективы производства ».

Chrysaor также возьмет на себя ответственность за текущую программу вывода из эксплуатации активов ConocoPhillips UK в Великобритании с истекшим сроком эксплуатации в южной части Северного моря Великобритании. Chrysaor сказал, что планирует к 2022 году существенно завершить выполнение этой программы, и оценивает компетенцию по выводу из эксплуатации как долгосрочную коммерческую возможность и инструмент для развития в Великобритании.

Линда З. Кук, председатель Chrysaor, сказала: «Мы рады играть роль в естественной эволюции Северного моря и обеспечить безопасную передачу активов от крупных нефтяных компаний, таких как ConocoPhillips, в новые, хорошо финансируемые, в частном порядке. операторы Этот процесс приводит к выгодной сделке как для продавца, так и для покупателя, поскольку новые владельцы активов, такие как Chrysaor, предлагают стратегию и капитал, необходимые для реинвестирования и роста. Результатом является оживление нефтегазового сектора, продление срока службы существующих месторождений и максимизация извлечения углеводородных ресурсов ».

Дейрдре Мичи (Deirdre Michie), главный исполнительный директор Oil & Gas UK (OGUK), сказал: «Ландшафт промышленности Великобритании продолжает развиваться. Такое разнообразие игроков в бассейне помогает обеспечить устойчивую отрасль, которая поставляет внутренние запасы нефти и газа на десятилетия вперед.

«Эти изменения подтверждают, что Северное море продолжает оставаться привлекательной инвестиционной возможностью с захватывающим и долгосрочным будущим. Наша задача, поскольку мы смотрим в будущее до Vision 2035, заключается в том, чтобы сосредоточиться на поддержании и углублении нашей конкурентоспособности во всем бассейне ».

Площадь поле оператор Приобретенный капитал
После завершения акции
J-зона Joanne ConocoPhillips
36,5% 67%
Джуди ConocoPhillips
36,5% 67%
нефрит ConocoPhillips
32,5% 63%
жасмин ConocoPhillips
36,5% 67%

Большая Британская область
Британия
ConocoPhillips
58,65% 58,65%
Brodgar ConocoPhillips
93,75% 93,75%
Калланиш ConocoPhillips
83,5% 83,5%
Enochdhu ConocoPhillips
50% 50%
Ольха шеврон 26,32% 26,32%
Восточно-Ирландское море Колдер ConocoPhillips (управляется Spirit Energy по контракту)
100% 100%
Миллом и Далтон ConocoPhillips (управляется Spirit Energy по контракту)
100% 100%
Реки Рерминал ConocoPhillips (управляется Spirit Energy по контракту)
100% 100%
Clair Clair BP 7,5% 7,5%
Другие интересы производства Nicol премьер 18% 18%
Галеон Ракушка 8,4% 8,4%
инфраструктура
TAQA 0,815% 0,815%

EnQuest 0,494% 0,494%

Келлас Мидстрим 0,66% 0,66%

Келлас Мидстрим
10% 10%


категории: морская энергия, Слияния и поглощения, энергия