Cimarex купит Resolute Energy в $ 1.6 млрд.

Шанти С Наир19 ноября 2018
© Calin Tatu / Adobe Stock
© Calin Tatu / Adobe Stock

Производитель нефти и газа Cimarex Energy Co заявил в понедельник, что он купит меньшего соперника Resolute Energy Corp в сделке стоимостью 1,6 миллиарда долларов, включая задолженность, добавив больше активов в богатый сланцами Пермский бассейн.

В регионе наблюдается ряд сделок, поскольку более крупные производители добавляют больше активов, что позволяет им лучше вести переговоры с нефтяными службами, поставщиками ГРП-песка и операторами трубопроводов по мере роста производственных издержек.

Чимарекс имел рыночную стоимость в 8,49 млрд. Долл. США, а по данным Refinitiv, по данным Refinitiv, Resolute оценивается примерно в 706,3 млн. Долл. США по состоянию на 29 сентября.

Resolute Energy является последним меньшим игроком, который поддался давлению инвесторов, которые призывали компанию продать себя, заявив, что они обеспокоены тем, что она не сможет «доставить акционерную стоимость» даже при росте производства.

Аналитики инвестиционного банка Tudor, Pickering и Holt заявили, что площадь Resolute в бассейне штата Делавэр находится непосредственно рядом с Cimarex's.

«Многолетний прогноз будет чрезвычайно важен для эффективности акций, поскольку акционерам, скорее всего, нужно будет увидеть, что возврат капитала войдет в разговорную сделку», - говорят аналитики в записке клиента.

В рамках сделки акционеры Resolute имеют возможность получить 0.3943 акций обыкновенных акций Cimarex, 35 долларов США за акцию наличными или комбинацию в размере 14 долларов США за акцию наличными и 0,2366 акций обыкновенных акций Cimarex.

Для денежного предложения в размере 35 долларов США за акцию сделка представляет собой премию в 14,8 процента к цене закрытия пятницы Resolute в размере 30,49 долларов за акцию.

Главный исполнительный директор Thomas Jorden сказал, что сделка позволит Cimarex «обеспечить превосходные результаты по более широкой базе активов».

За квартал, закончившийся 30 сентября, производство Resolute из Пермского бассейна выросло более чем на 50 процентов до 3,197 баррелей нефтяного эквивалента (баррелей) в день, в прошлом году.

Сделка в понедельник добавляет 35 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (бэ / д) к производственной базе Cimarex. Ожидается, что сделка будет завершена к концу первого квартала 2019 года.

Акции Cimarex упали на 6 процентов до 83 долларов США, в то время как акции Resolute, которые в этом году снизились на 3 процента, выросли на 9 процентов до 33,25 доллара до открытия колокола.


(Отчетность Шанти С Наира и Шрайаши Саньяла, редактирование Аруном Койюром)

категории: сланцевое масло и газ, Слияния и поглощения, финансы, энергия