Midstates Petroleum стремится к слиянию с энергией SandRidge

Отправленный Джозефом Кифом6 февраля 2018
Файл изображения (CREDIT: AdobeStock / (c) Шамтор)
Файл изображения (CREDIT: AdobeStock / (c) Шамтор)

Слияние может создать производителя в 1 млрд долларов в Миссисипиан Лайм.
Midstates Petroleum Co Inc во вторник стремилась объединиться с более крупным конкурентом SandRidge Energy Inc в сделке, которая могла бы стать крупнейшим производителем нефти в формировании сланца Миссисипианского известняка.
Обе компании имеют большое присутствие в Миссисипианской извести, которая в основном представляет собой нефтедобывающий район, расположенный через Северную Оклахому и Южный Канзас.
Бассейн был в значительной степени рассмотрен, но горизонтальное бурение и ГРП разжигали надежды на новые резервы.
Предложение Midstates All-Stock, которое дало бы акционерам SandRidge 60 процентов объединенного подразделения, наступает спустя несколько недель после того, как SandRidge завершит попытки купить Bonanza Creek Energy Inc.
SandRidge отказался от преследования в 746 миллионов долларов в декабре после оппозиции со стороны инвесторов, включая главного акционера Карла Икана.
«Объединенная компания будет иметь нулевой чистый долг, сильную ликвидность и прогнозируемое генерирование свободного денежного потока до 480 миллионов долларов в течение следующих пяти лет», - сказал исполнительный директор Midstates Дэвид Самбрук.
Сделка также имеет поддержку Fir Tree Partners - акционера обеих компаний, которые выступали против стремления SandRidge к Bonanza Creek - и Avenue Capital Group. Ель и Авеню вместе владеют 40 процентами штата Мидстатс.
Акционеры SandRidge получат 1.068 акций Midstates за каждую размещенную акцию в соответствии с ценой закрытия в понедельник в Midstates.
Акции SandRidge выросли на 3 процента до 17,00 долларов США на премаркетной бирже во вторник.
Объединенная компания, которая может быть оценена в почти 1 миллиард долларов, сэкономит 70 миллионов долларов в год и получит бесплатный денежный поток в размере более 100 миллионов долларов, говорится в Midstates из штата Оклахома.
SandRidge, Fir Tree и Avenue Capital не сразу отвечали на запросы о комментариях.

Moelis & Co LLC является финансовым консультантом Midstates, в то время как Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP оказывают юридические консультации.

Отчетность Джона Бенни

категории: контракты, логистика, Новости, правовой, Слияния и поглощения, финансы, энергия