Saudi Aramco, Petronas tap Банки для финансирования Jumbo

По Давид Барбуша и Чиен Ми Вонг7 августа 2018

Saudi Aramco и Petronas из Малайзии обратились к банкам с просьбой заменить краткосрочный кредит в размере 8 млрд. Долл. США, выпущенный в начале этого года для совместного предприятия с долгосрочным финансированием примерно такого же размера, сообщили в банковских источниках, знакомых с этим вопросом.

Две государственные энергетические компании заимствовали 8 миллиардов долларов от крупного консорциума международных банков в марте для нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия в южно-малайзийском штате Джохор.

Проект, НПЗ и нефтехимическая комплексная разработка (RAPID) - это комплекс стоимостью 27 миллиардов долларов, расположенный между проливом Малакка и Южно-Китайским морем, трубопроводы для ближневосточной нефти и газа, предназначенные для Китая, Японии и Южной Кореи.

В прошлом месяце обе фирмы подали заявки в банки, и в настоящее время они находятся в предварительных обсуждениях для самозанятого кредита со сроком погашения более 10 лет, который заменит существующие мостовые заимствования, сказали источники.

Aramco отказалась от комментариев. Петронас не сразу ответил на просьбу о комментариях.

Группа из 19 банков участвовала в мостовом кредите, включая азиатских кредиторов и BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Standard Chartered, Citibank, First Abu Dhabi Bank и ING Bank.

Этот кредит, который имел 364-дневный тенор и вариант расширения на шесть месяцев, предложил процентную ставку маржи около 40 базисных пунктов по ставке, предложенной Лондонской межбанковской валютой (Libor), LPC Thomson Reuters в марте.

Aramco и Petronas завершили сделку по инвестированию в проект в марте, заявив в то время, что Aramco будет поставлять 50 процентов сырой нефти НПЗ с возможностью увеличения ее до 70 процентов.

Операции нефтеперерабатывающих заводов начнутся в 2019 году, после чего нефтехимические операции последуют через 6-12 месяцев.

Aramco планирует увеличить инвестиции в нефтепереработку и нефтехимию, чтобы обеспечить новые рынки, и считает, что рост химических веществ является центральным звеном в стратегии его переработки, чтобы снизить риск замедления спроса на нефть.

Ожидается, что Aramco также привлечет банки к огромному финансированию, которое поддержит потенциальное приобретение контрольного пакета акций производителя нефтехимической продукции SABIC, сообщили в банковских источниках отдельно.

Источники сообщили агентству Reuters в прошлом месяце, что Арамко может взять на себя весь 70-процентный холдинг, принадлежащий суверенному фонду Саудовской Аравии в SABIC.

Банкиры взвешивают ряд вариантов потенциальной сделки, которая может составить до 70 млрд. Долл. США, но до сих пор не было официального запроса от Aramco, сообщили источники в этом вопросе.

Aramco, которая потребляет около 10 миллионов баррелей в день (брр.) Сырой нефти, планирует увеличить свою мощность переработки до 8 миллионов до 10 миллионов баррелей в сутки, с 5 миллионов баррелей в сутки и удвоить производство нефтепродуктов до 2030 года.


(Редактирование Рания Эль Гамаль и Марк Поттер)

категории: финансы, энергия