Shell продает свои дочерние активы в Дании за 1,9 млрд долларов

Автор: Nerijus Adomaitis17 октября 2018
© Michael Flippo / Adobe Stock
© Michael Flippo / Adobe Stock

«Royal Dutch Shell» согласилась продать свою датскую компанию по добыче в Норвежскую энергетику (Noreco) в сделке, оценивающей активы в 1,9 миллиарда долларов, в рамках своей более широкой стратегии лизинга, говорится в сообщении компании в среду.

Продажи принесли трехлетний план отвода Shell за 30 миллиардов долларов, близкий к его завершению, начав этот процесс в 2015 году после приобретения BG Group. К настоящему времени цены включают крупные портфели в британском Северном море, Габоне, Таиланде и Канаде.

«Сегодняшнее объявление согласуется с стратегией Shell, направленной на упрощение своего портфеля с помощью программы лизинга в размере 30 миллиардов долларов и вносит свой вклад в нашу задачу по преобразованию компании в дело инвестирования мирового класса», - сказал в своем заявлении директор по разведке Shell Энди Браун.

Платеж от Noreco до Shell будет скорректирован на денежный поток, который Shell сформировала с даты вступления в силу сделки, которая будет установлена ​​на 1 января 2017 года.

«Мы рассчитываем заплатить около 1,2 млрд долларов», - подтвердил Reuters председатель Noreco Риульф Рустад. Он сказал, что Noreco и Shell начали обсуждение сделки около января 2017 года.

В феврале 2017 года Reuters сообщила, что Shell пытается продать свои активы в Дании.

Тем не менее, Shell передаст 1,1 млрд. Долл. США из обязательств по выводу из эксплуатации, связанных с активами, покупателю, отмечает аналитик Biraj Borkhataria в RBC Capital Markets.

Норвежская компания заявила, что для Noreco сделка добавит выпуск 67 000 баррелей нефтяных эквивалентов в день (boed), что делает его вторым по величине производителем нефти и газа в Дании за французским нефтяным гигантом Total.

Noreco заявила, что сделка состояла из доказанных и вероятных (2P) запасов в 209 миллионов баррелей нефтяных эквивалентов (mmboe) в конце прошлого года, 65 процентов из которых были жидкостями.

Акции в Осло, перечисленные Noreco, выросли на 90 процентов до 288.50 норвежских крон ($ 35,30) в объявлении и закрылись на 54 процента в день на 231.50 крон. Акции Shell снизились на 0,4 процента.

«ОБНОВЛЕНИЕ»
Сделка дает Noreco 36,8% акций Датского подземного консорциума (DUC), который имеет активы в 15 морских месторождениях.

Total, которая удерживает 31,2 процента в DUC, согласилась 25 сентября на покупку дополнительной 12-процентной доли от Chevron, а оставшаяся 20% - у датской компании Nordsofonden.

В рамках сделки Noreco возьмет на себя все обязательства и обязательства Shell, в том числе перепланировку Tyra.

«Noreco рассчитывает сохранить сильное производство в последующие годы ... По мере того, как центр Tyra будет переработан, портфель будет оживлен и будет предлагать улучшенную экономию, сопровождаемую продолжительной полевой жизнью», - добавил Нореко.

В декабре партнеры DUC решили реконструировать газовое месторождение Tyra стоимостью 21 миллиард датских крон (3,25 миллиарда долларов), продлевая срок его службы и позволяя производить более 200 миллионов баррелей.

Noreco заявила, что финансирование сделки Shell будет обеспечено за счет частного размещения новых акций и конвертируемой облигации, а также кредита в размере 900 миллионов долларов от BMO Capital Markets, Deutsche Bank и Natixis.

Крупнейшие акционеры Noreco - CQS, Kite Lake Capital Management, Taconic Capital Advisors и фонды, управляемые York Capital Management, будут подписаны на конвертируемую облигацию на сумму 160 миллионов долларов США и 15,6 миллиона новых акций по цене 22,62 доллара за акцию.


(1 доллар США = 8,1722 норвежских крон)

(1 доллар = 6,4662 датских короны)

(Дополнительная отчетность Рона Буссо в ЛОНДОНЕ Редактирование Луизы Хейвенс, Дэвида Гудмана и Кирстен Донован)

категории: морская энергия, Слияния и поглощения, финансы