Total платит 1,7 млрд долларов за французский розничный торговец электроэнергией

Отправленный Джозефом Кифом18 апреля 2018
Приобретение составляет Общий основной конкурент для EDF; и они заплатили 30 ppt премию за последнее закрытие Direct Energie.
Нефтяная компания Total заявила, что она купит контрольный пакет акций французского электросетевого предприятия Direct Energie в сделке на 1,4 млрд евро ($ 1,73 млрд), которая ставит перед конкурентом на рынке лидерство на рынке EDF.
Эта сделка является частью стратегии Total по увеличению ее низкоуглеродных энергетических активов до 20 процентов от общего объема активов к 2035 году с 5 процентов в настоящее время и происходит по мере того, как другие мировые нефтегазовые компании также переходят на более возобновляемые источники энергии и электроэнергии.
«Это дружественное поглощение является частью стратегии группы по расширению всей цепочки создания стоимости газа и электроэнергии и развитию низкоуглеродных энергий», - сказал генеральный директор Патрик Пуаньян.
Вскоре после назначения генерального директора в 2014 году Пуйан сказал, что электричество будет энергией 21-го века. С тех пор Total купила высокопроизводительного поставщика энергии Lampiris, специалиста по аккумуляторным батареям Saft и компании Eren из возобновляемой энергии, объединив утилиту для мини-электричества.
С Direct Energie Total приобрела крупнейшего независимого претендента на лидера французского рынка EDF, а также портфель газовых и возобновляемых источников энергии.
Rival Royal Dutch Shell сделала аналогичный шаг в феврале, покупая британскую розничную сеть First Utility, которая обслуживает около 825 000 домов.
Shell также предоставляет электроэнергию промышленным заказчикам в Великобритании и недавно приобрела компанию солнечной энергии в стране.
Несколько нефтяных компаний также вступают в бизнес по зарядке электромобилей, чтобы хеджировать свои предприятия АЗС.
«Total уже опередила своих сверстников с точки зрения затрат на M & A на возобновляемые источники энергии и другие чистые технологии. Эта сделка показывает, что это серьезно (об этой стратегии)», - говорит директор по исследованиям Wood Mackenzie Валентина Кретшмар.
Total выплатит контролирующим акционерам Direct Energie 1,4 миллиарда евро за 74,33 процента своего капитала. Совет Direct Energie единогласно одобрил сделку по поглощению.
Как только сделка будет завершена, Total начнет тендерное предложение для остальных акций Direct Energie по той же цене в 42 евро за акцию, 30-процентную премию за закрытие 17 апреля и 24-процентную премию по сравнению с ее трехмесячной средней ценой ,
Предложение выражает Direct Energie примерно в 12,5 раз по сравнению с 2018 годом, сообщает Total.
Total - впервые вступившая на французский рынок розничной торговли в 2016 году с приобретением Lampiris - имеет 1,5 миллиона французских клиентов электроэнергии и добавит еще 2,6 миллиона.
Он нацелен на более 6 миллионов клиентов во Франции и более 1 миллиона в Бельгии к 2022 году.
Total является одним из нескольких новичков во французской розничной торговле электроэнергией, которая была открыта для конкуренции десять лет назад, но EDF по-прежнему доминирует с долей рынка около 85,5 процента.
В конце декабря в газовой и энергетической промышленности Engie было 3,8 млн. Клиентов электроэнергии.
Генеральный директор Direct Energie Ксавье Кайтуколи сообщил Reuters, что Пуанья попросил его остаться главой Direct Energie, поскольку он интегрирован в Total. Не было принято решение о том, следует ли сохранить имя Direct Energie или перейти на бренд Total.
Сделка добавит 1,35 гигаватт (GW) Direct Energie от установленной мощности производства до 900 мегаватт Total (МВт). Direct Energie также имеет газопровод разработки мощностью 2,4 ГВт в основном по возобновляемым источникам энергии.
В целом пересмотренная цель - иметь глобальную пропускную способность в 5 ГВт установленной мощности в течение пяти лет до 10 ГВт после сделки.

Акции Direct Energie выросли на 30,5 процента до 42,08 евро, а акции Total выросли на 1 процент.

Гирт Де Клерк и Бэйт Феликс

категории: контракты, правовой, Слияния и поглощения, финансы, энергия