Var Energi приобрела норвежские активы Exxon за 4,5 млрд долларов

Эрик Хаун26 сентября 2019
Доля ExxonMobil в месторождении Grane, управляемом компанией Equinor, является одной из более чем 20, приобретенных Vår Energi в рамках сделки стоимостью 4,5 миллиарда долларов. (Фото: Ойвинд Хаген / Эквинор)
Доля ExxonMobil в месторождении Grane, управляемом компанией Equinor, является одной из более чем 20, приобретенных Vår Energi в рамках сделки стоимостью 4,5 миллиарда долларов. (Фото: Ойвинд Хаген / Эквинор)

ExxonMobil заявила в четверг, что продаст свои норвежские нефтегазовые активы независимой разведочной и добывающей компании Vår Energi за 4,5 миллиарда долларов США в рамках продолжающегося широкомасштабного плана по продаже активов.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале, включает в себя долю владения более чем 20 добывающими месторождениями в Северном и Норвежском морях с совокупной добычей приблизительно 150 000 баррелей нефтяных эквивалентов в день (баррелей в сутки) в 2019 году. управляется местной энергетической компанией Equinor, включая Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord и Fram.

Для Var Energi, который на 69,6% принадлежит итальянской Eni и 30,4% - норвежскому частному инвестору HitecVision, приобретение продолжает свои усилия по расширению своего портфеля производственных активов, проектов разработки и лицензий на разведку на норвежском континентальном шельфе (NCS). После этой сделки она станет вторым по величине производителем нефти в Норвегии после Equinor, за исключением государственного Petoro.

Кристин Крагсет, исполнительный директор Vår Energi, сказала: «Эта сделка является важной вехой в недолгой истории Vår Energi и свидетельствует о нашей приверженности дальнейшему развитию NCS. Реализуя наши амбициозные планы роста, Vår Energi станет не только главной силой на шельфе, но и создаст широкие возможности для норвежских поставщиков в ближайшие годы, обеспечив занятость во многих частях страны ».

Vår Energi, который профинансирует приобретение за счет имеющихся денежных средств и займа, полностью гарантированного BNP Paribas, заявил, что в результате сделки общие резервы и ресурсы увеличатся примерно до 1 900 млн баррелей в год. Ожидается, что в 2019 году будет произведено около 300 000 баррелей в сутки, а в 2023 году - более 350 000 баррелей в сутки после запланированных инвестиций в области развития в регионе в объеме почти 7 миллиардов долларов США.

Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци сказал: «Эта сделка ставит ключевую стратегическую цель для Vår Energi. Приобретенные активы дополняют и укрепляют Vår Energi в ключевых областях, хорошо известных руководству, и открывают новые возможности для роста. Как акционер, мы ... с нетерпением ждем реализации еще огромного потенциала NCS ».

Дескальци добавил: «Увеличение производства в ОЭСР будет способствовать перебалансировке географической экспозиции Eni».

Для ExxonMobil Норвегия была основным наследием, но ее норвежские активы были выставлены на продажу, поскольку компания вступила в период рационализации портфеля, сказал Нейван Бороуджерди, главный аналитик Северного моря в Wood Mackenzie. По словам аналитика, эта сделка является крупнейшей в Норвегии сделкой по слиянию Statoil-Norsk Hydro в 2006 году.

«Выход ExxonMobil положил конец одной из самых давних историй в отрасли - супермагор был награжден первой лицензией, когда-либо выданной на норвежском континентальном шельфе», - сказал Боруджерди.

Сделка является частью более широкой стратегии американской компании, направленной на переориентацию ее портфеля путем продажи нестратегических активов.

В 2017 году ExxonMobil продала свои доли в принадлежащих ей месторождениях Balder, Jotun Ringhorne и Ringhorne East компании Point Resources, которая объединилась с Eni Norge, чтобы создать Vår Energi в 2018 году.

«Наша цель - создать сильнейший и наиболее конкурентоспособный портфель в отрасли по добыче,» - сказал Нил Чепмен, старший вице-президент ExxonMobil. «Мы достигаем этого, добавляя лучший набор проектов, которые у нас были за многие годы, и избавляясь от активов, которые имеют более низкую долгосрочную стратегическую ценность. Эта продажа является важной частью нашей программы по продаже активов, которая на пути к достижению нашей цели в 15 миллиардов долларов к 2021 году ».

«Программа продажи активов ExxonMobil медленно продвигалась, но это поможет развернуть кампанию в полном разгаре. Привлекательная цена выхода была бы слишком хорошей возможностью, чтобы пройти мимо », - сказал Боруджерди.

«Мы считаем, что ExxonMobil достигла привлекательной цены выхода. Это подтверждает, что Норвегия по-прежнему является одним из самых конкурентоспособных рынков слияний и поглощений в мире », - сказал Боруджерди. «Это также отражает привлекательность портфеля с высокой доходностью. Приобретение является трансформационным для Vår Energi ».

По словам компании, большинство из 50 сотрудников, работающих на приобретенных активах, присоединятся к Vår Energi.

ExxonMobil заявила, что соглашение не затрагивает ее нефтеперерабатывающий завод в Слагене и сеть из примерно 250 независимых торговых точек Esso.

категории: Слияния и поглощения, энергия